Passiva komponenter, såsom isolatorer, står för cirka 11 % av den totala styckkostnaden för optiska moduler. Med den explosiva ökningen av efterfrågan på optiska höghastighetsmoduler – som 800G och 1.6T varianter – har marknadens efterfrågan på optiska isolatorer, som fungerar som viktiga stödkomponenter, ökat. För närvarande överstiger industrins totala efterfrågan den befintliga försörjningskapaciteten med mer än dubbelt så mycket, vilket kastar hela försörjningskedjan in i en allvarlig kris som kännetecknas av brister och försörjningsstörningar.
Denna leveranskris härrör från en kombination av faktorer: ledande utländska företag har successivt minskat produktionskapaciteten och upphört med extern kommersiell leverans. Till detta har implementeringen av bestämmelser som reglerar råvaror av sällsynta jordartsmetaller lett till en kraftig minskning av produktionskapaciteten för avancerade Faraday-rotatorer – ett kärnsubstrat för isolatorer – vilket vidgar gapet mellan utbud och efterfrågan till mellan 30 % och 50 %. Denna ihållande obalans har drivit på en stadig ökning av priserna över hela leveranskedjan; kostnaderna för både optiska isolatorprodukter och deras viktigaste uppströmsråvaror har höjts upprepade gånger, en trend som förväntas fortsätta på kort sikt.
Produktionsprocesserna för avancerade magneto-optiska kristaller och rotatorer är komplexa, och tidslinjen för att bygga om produktionslinjer är lång, vilket skapar betydande osäkerhet angående återupptagandet av produktionen av utländska tillverkare. Samtidigt har den accelererande takten för teknisk iteration i optiska höghastighetsmoduler ytterligare förvärrat komponentbristen.
Denna kris har emellertid också skapat nya utvecklingsmöjligheter, vilket markerar ankomsten av ett "gyllene fönster" för inhemsk substitution inom sektorn för optiska isolatorer. Inhemska aktörer växer snabbt och blir en nyckelpelare för att stödja en stabil drift av den globala försörjningskedjan för optisk kommunikation.
-
